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Sequoia Wealth Management

Sequoia Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1291만 회전율 66.07%
1년 추정 수익률 25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.64%
1년 예상 수익률
+25.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1291만
AUM 성장
-US$3604만
자금 흐름
-US$3740만
자금 흐름 %
-289.79%
상위 10개 보유 종목 비중
77.1%
보유액
56
신규
–
증가
1
축소
13
청산됨
37
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BOND 아이콘
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$16.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$740만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$306만
3
FSK 아이콘
FS KKR Capital
FSK
+US$230만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$181만
5
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$153만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.1%
2 헬스케어 1.9%
3 금융 0%
4 정보기술 0%
5 유틸리티 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FPE 아이콘
26
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
– –
-14,082
청산됨 -US$27.7만 –
FSK 아이콘
27
FS KKR Capital
FSK
US$29.5억
– –
-98,761
청산됨 -US$230만 –
FXO 아이콘
28
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.5억
– –
-7,896
청산됨 -US$25.2만 –
HYG 아이콘
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
– –
-3,231
청산됨 -US$28.1만 –
IEF 아이콘
30
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
– –
-3,137
청산됨 -US$35.1만 –
IEFA 아이콘
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
– –
-5,451
청산됨 -US$33만 –
IEMG 아이콘
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
– –
-6,627
청산됨 -US$32.4만 –
IJH 아이콘
33
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
– –
-39,610
청산됨 -US$153만 –
IUSV 아이콘
34
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
– –
-13,674
청산됨 -US$78.8만 –
IUSG 아이콘
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$335억
– –
-15,596
청산됨 -US$97.8만 –
IVV 아이콘
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
– –
-10,229
청산됨 -US$306만 –
IWD 아이콘
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
– –
-7,171
청산됨 -US$92.1만 –
IWR 아이콘
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
– –
-5,635
청산됨 -US$31.6만 –
MTUM 아이콘
39
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
– –
-2,063
청산됨 -US$24.7만 –
QQQ 아이콘
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
– –
-5,881
청산됨 -US$111만 –
QUAL 아이콘
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
– –
-3,289
청산됨 -US$30.6만 –
SLV 아이콘
42
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
– –
-10,000
청산됨 -US$16만 –
SPY 아이콘
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
– –
-3,116
청산됨 -US$92.5만 –
SRE 아이콘
44
Sempra
SRE
US$556억
– –
-3,932
청산됨 -US$29.1만 –
TLT 아이콘
45
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
– –
-3,430
청산됨 -US$48.9만 –
USMV 아이콘
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
– –
-6,659
청산됨 -US$42.8만 –
VBR 아이콘
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
– –
-2,433
청산됨 -US$31.3만 –
VCIT 아이콘
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
– –
-6,931
청산됨 -US$63.3만 –
VEA 아이콘
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
– –
-9,050
청산됨 -US$37.3만 –
VOE 아이콘
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
– –
-1,798
청산됨 -US$20.3만 –
1
2
3

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Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, Sequoia Wealth Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1291만였으며 전 분기 US$4895만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Sequoia Wealth Management 측은 2019년 4분기에 순 US$3740만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

추세와 달리, Sequoia Wealth Management 측은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유액을 추정 US$16.8만만큼 늘렸어요.

  • Sequoia Wealth Management 측이 2019년 4분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.8만 규모예요.
  • Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
  • Sequoia Wealth Management 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1291만 중 77% 비중을 차지해요.
  • Sequoia Wealth Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Sequoia Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1291만 규모가 됐어요.

2020년 1월 14일에 제출된 Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.