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PIM
Partner Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1393만
회전율
66.25%
1년 추정 수익률
55.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.21%
1년 예상 수익률
+55.92%
3년 예상 수익률
+168.07%
5년 예상 수익률
+301.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1393만
AUM 성장
-US$4448만
(-76%)
자금 흐름
-US$4470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-320.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.07%
보유액
80
신규
14
증가
3
축소
23
청산됨
39
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$51만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$45.9만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$42.7만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$223만 |
| 2 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$223만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$199만 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$181만 |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 99.1% |
| 2 | 기타 | 0.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| US$106만 | 7.65% |
17,795
-7,575
| -30% | -US$28.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
ALXN
2
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$91.1만 | 6.54% |
8,421
-13,715
| -62% | -US$147만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
ALNA
3
상장폐지됨
Allena Pharmaceuticals
ALNA
| US$77.6만 | 5.57% |
284,285
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$70.8만 | 5.08% |
10,898
-17,604
| -62% | -US$115만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
5
Penumbra
PEN
US$127억
| US$60.8만 | 4.37% |
3,699
-8,859
| -71% | -US$141만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
6
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$55.2만 | 3.96% |
3,800
-14,419
| -79% | -US$199만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Biogen
BIIB
US$356억
| US$54.6만 | 3.92% |
+1,839
| 신규 | +US$51만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
| US$53.1만 | 3.81% |
4,515
-1,252
| -22% | -US$12.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$50.4만 | 3.62% |
+1,669
| 신규 | +US$45.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Humana
HUM
US$511억
| US$49.4만 | 3.55% |
+1,347
| 신규 | +US$42.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
Cigna
CI
US$804억
| US$45.3만 | 3.25% |
2,216
-4,916
| -69% | -US$90.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
12
IQVIA
IQV
US$455억
| US$45.2만 | 3.25% |
2,926
-5,641
| -66% | -US$82.4만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
13
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$45.1만 | 3.24% |
5,329
-24,012
| -82% | -US$181만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
AERI
14
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$43.6만 | 3.13% |
18,035
+1,304
| +8% | +US$2.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
AGN
15
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$43.6만 | 3.13% |
2,282
-5,092
| -69% | -US$91.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
ARNA
16
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$43.1만 | 3.09% |
9,484
-19,393
| -67% | -US$91.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
17
Centene
CNC
US$347억
| US$43만 | 3.09% |
+6,838
| 신규 | +US$37.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$2926억
| US$39.2만 | 2.81% |
4,270
-6,441
| -60% | -US$57.8만 |
2019 Q3
1분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$34.5만 | 2.48% |
2,335
-5,165
| -69% | -US$69.4만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$29.4만 | 2.11% |
+7,897
| 신규 | +US$28.1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
ICU Medical
ICUI
US$40.2억
| US$25.8만 | 1.85% |
+1,381
| 신규 | +US$23.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$25.6만 | 1.84% |
16,892
-13,106
| -44% | -US$11.3만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
23
Icon
ICLR
US$143억
| US$24.1만 | 1.73% |
1,402
-1,810
| -56% | -US$27.9만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$23.3만 | 1.67% |
+791
| 신규 | +US$20.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.4억
| US$23.1만 | 1.66% |
3,389
-9,372
| -73% | -US$63.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SL
FIM
EM
BHC
Partner Investment Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Partner Investment Management의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$1393만였으며 전 분기 US$5840만보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Partner Investment Management 측은 2019년 4분기에 순 US$4470만 규모를 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NXP Semiconductors 주식으로, 추정 US$223만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Partner Investment Management 측은 Biogen에 US$54.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Partner Investment Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$54.6만 상당의 1,839주를 매수했어요.
- Partner Investment Management 측이 2019년 4분기에 Axonics, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.87만 규모예요.
- Partner Investment Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Partner Investment Management 측은 2019년 4분기에 NXP Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Partner Investment Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1393만 중 48% 비중을 차지해요.
- Partner Investment Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Partner Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$1393만 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Partner Investment Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.