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FourPoints Investment Managers 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2108만 회전율 20%
1년 추정 수익률 11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+11.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2108만
AUM 성장
-US$391만
자금 흐름
-US$458만
자금 흐름 %
-21.75%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$235만
2
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$127만
3
L 아이콘
Loews
L
+US$55만
4
MKL 아이콘
Markel Group
MKL
+US$41만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 85.18%
2 임의소비재 14.82%
3 산업재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MKL 아이콘
1
Markel Group
MKL
US$229억
US$653만 31%
5,715
-360
-6% -US$41만
2018 Q4
4개 분기
BRK.B 아이콘
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$581만 27.57%
25,650
-5,850
-19% -US$127만
2019 Q1
3개 분기
L 아이콘
3
Loews
L
US$226억
US$561만 26.62%
106,900
-10,900
-9% -US$55만
2018 Q4
4개 분기
MHK 아이콘
4
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
US$312만 14.82%
22,900
– –
2018 Q4
4개 분기
DE 아이콘
5
Deere & Co
DE
US$1731억
– –
-13,950
청산됨 -US$235만 –

유사한 펀드

SL
Signition LP New York AUM US$2004만 28.26% 1년 추정 수익률
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Emancipation Management New York AUM US$2239만 18.33% 1년 추정 수익률
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California AUM US$2280만
ECAU
Everett Capital Advisors (UK) London, United Kingdom AUM US$1860만 22.81% 1년 추정 수익률
ACM
ADI Capital Management New York AUM US$1752만 49.32% 1년 추정 수익률
CRA
Circle Road Advisors New York AUM US$2774만 35.85% 1년 추정 수익률
EAM
EastBay Asset Management New York AUM US$2795만 37.2% 1년 추정 수익률
PIM
Partner Investment Management San Francisco, California AUM US$1393만 55.92% 1년 추정 수익률

FourPoints Investment Managers의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, FourPoints Investment Managers의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$2108만였으며 전 분기 US$2499만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

FourPoints Investment Managers는 2019년 4분기에 순액 US$458만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Deere & Co으로, 추정 US$235만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.

  • FourPoints Investment Managers의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
  • FourPoints Investment Managers는 2019년 4분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FourPoints Investment Managers의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2108만 중 100%를 차지해요.
  • FourPoints Investment Managers는 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • FourPoints Investment Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2108만가 됐어요.

2020년 1월 14일에 제출된 FourPoints Investment Managers의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.