Roof Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

Roof Advisory Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Roof Advisory Group 측은 US$1.72억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

Roof Advisory Group 측은 2019년 2분기에 순신규 자금 US$1468만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing 주식으로, 10,093주를 보유했으며 가치는 US$367만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Verizon 주식으로, 보유분을 추정 US$334만 규모 줄였어요.

• Roof Advisory Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$367만 상당의 10,093주를 매수했어요.
• Roof Advisory Group 측이 2019년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1166만 규모예요.
• Roof Advisory Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$334만예요.
• Roof Advisory Group 측은 2019년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$355만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Roof Advisory Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 66% 비중을 차지해요.
• Roof Advisory Group 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
• Roof Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.

2019년 8월 8일에 제출된 Roof Advisory Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.