Roof Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Roof Advisory Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Roof Advisory Groupは33銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.55億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Roof Advisory Groupは2019年第2四半期に純新規投資額として$1468万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は10,093株、評価額は$367万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$334万相当を売却しました。

• Roof Advisory Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は10,093株、評価額は$367万でした。
• Roof Advisory Groupは2019年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1166万でした。
• Roof Advisory Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$334万相当を減らしました。
• Roof Advisory Groupは2019年第2四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$355万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Roof Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの66%を占めています。
• Roof Advisory Groupは2019年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Roof Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.72億となりました。

2019年8月8日に提出された、2019年第2四半期分のRoof Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。