Private Client Services 포트폴리오 보유 종목

Private Client Services의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Private Client Services 측은 US$3.2억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.

Private Client Services 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1564만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October 주식으로, 92,767주를 보유했으며 가치는 US$364만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$171만 규모 줄였어요.

• Private Client Services의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October 주식으로, US$364만 상당의 92,767주를 매수했어요.
• Private Client Services 측이 2025년 4분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$450만 규모예요.
• Private Client Services의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$171만예요.
• Private Client Services 측은 2025년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Private Client Services의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 39% 비중을 차지해요.
• Private Client Services 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
• Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$3.2억에 이르렀어요.

2026년 1월 7일에 제출된 Private Client Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.