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PFS
Physicians Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
3.74%
1년 추정 수익률
34.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
+34.09%
3년 예상 수익률
+100.43%
5년 예상 수익률
+135.13%
10년 예상 수익률
+502.74%
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$3550만
(+9.7%)
자금 흐름
-US$578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.68%
보유액
107
신규
3
증가
16
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$66.5만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$50.2만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$649만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$45.5만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$14.9만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$10.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.83% |
| 2 | 산업재 | 15.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.22% |
| 4 | 필수소비재 | 10.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3144억
| US$446만 | 1.11% |
12,656
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$404만 | 1.01% |
27,549
+51
| +0.2% | +US$7.42천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$381만 | 0.95% |
7,478
+50
| +0.7% | +US$2.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$379만 | 0.95% |
32,251
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
30
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$351만 | 0.88% |
23,943
-50
| -0.2% | -US$9.06천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
31
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$324만 | 0.81% |
5,114
-25
| -0.5% | -US$1.45만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$318만 | 0.79% |
17,238
-100
| -0.6% | -US$1.87만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$315만 | 0.79% |
2,678
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$303만 | 0.76% |
12,050
-25
| -0.2% | -US$5.38천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$292만 | 0.73% |
21,568
+185
| +0.9% | +US$2.77만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$292만 | 0.73% |
6,730
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2279억
| US$286만 | 0.71% |
10,161
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$274만 | 0.68% |
7,760
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$271만 | 0.68% |
14,264
-25
| -0.2% | -US$4.58천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$270만 | 0.67% |
8,232
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
41
3M
MMM
US$884억
| US$237만 | 0.59% |
14,663
-125
| -0.8% | -US$1.89만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
42
Eaton
ETN
US$1484억
| US$218만 | 0.54% |
5,106
-25
| -0.5% | -US$1.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Equinix
EQIX
US$974억
| US$206만 | 0.51% |
1,971
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$203만 | 0.51% |
2,810
-36
| -1% | -US$1.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$197만 | 0.49% |
6,599
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
46
FedEx
FDX
US$707억
| US$192만 | 0.48% |
6,144
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
47
Novartis
NVS
US$2920억
| US$192만 | 0.48% |
12,234
-50
| -0.4% | -US$7.5천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
48
Hershey
HSY
US$341억
| US$180만 | 0.45% |
10,254
+146
| +1% | +US$2.75만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$174만 | 0.44% |
6,452
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$170만 | 0.42% |
34,065
-100
| -0.3% | -US$4.92천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
WG
RAM
HWMO
I
OCM
PCM
C
GMF
Physicians Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Physicians Financial Services 측은 US$4.01억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Physicians Financial Services 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 107개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Physicians Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$46.3만 상당의 3,068주를 매수했어요.
- Physicians Financial Services 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.5만 규모예요.
- Physicians Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
- Physicians Financial Services 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Physicians Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 53% 비중을 차지해요.
- Physicians Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Physicians Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Physicians Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.