Midas Management 포트폴리오 보유 종목

Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Midas Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.31억였으며 전 분기 US$2.34억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

Midas Management 측은 2019년 2분기에 순 US$1227만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sinclair Inc 주식으로, 추정 US$366만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Midas Management 측은 Cummins에 US$296만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Midas Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$296만 상당의 17,250주를 매수했어요.
• Midas Management 측이 2019년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
• Midas Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
• Midas Management 측은 2019년 2분기에 Sinclair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$366만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Midas Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 20% 비중을 차지해요.
• Midas Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Midas Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.31억 규모가 됐어요.

2019년 7월 9일에 제출된 Midas Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.