Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+US$617만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$594만 |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+US$190만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$688만 |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$587만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$584만 |
| 4 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$531만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$518만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 37.13% |
| 2 | 정보기술 | 29.4% |
| 3 | 임의소비재 | 17.84% |
| 4 | 부동산 | 15.63% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$817만 | 16% |
300,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
2
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.2억
| US$798만 | 15.63% |
609,905
-60,895
| -9% | -US$73.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$1031억
| US$780만 | 15.28% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$175만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
TLRD
4
상장폐지됨
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$716만 | 14.01% |
+400,000
| 신규 | +US$617만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
First Solar
FSLR
US$217억
| US$685만 | 13.4% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2496억
| US$600만 | 11.74% |
+40,000
| 신규 | +US$594만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$517만 | 10.12% |
275,000
-161,626
| -37% | -US$264만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
8
Gentherm
THRM
US$16.1억
| US$196만 | 3.83% |
+47,000
| 신규 | +US$190만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3434억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$505만 | – |
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$412만 | – |
|
|
11
Citigroup
C
US$1981억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$518만 | – |
|
|
12
Chubb
CB
US$1399억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$584만 | – |
|
|
13
Community Health Systems
CYH
US$3.02억
| – | – |
-242,000
| 청산됨 | -US$531만 | – |
|
|
14
IBM
IBM
US$2313억
| – | – |
-52,300
| 청산됨 | -US$688만 | – |
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$897억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$381만 | – |
|
|
CCR
16
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| – | – |
-256,345
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
|
MW
17
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$587만 | – |
|
유사한 펀드
Michael Burry의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Michael Burry의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$5109만였으며 전 분기 US$7994만보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Michael Burry 측은 2016년 1분기에 순 US$3207만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IBM 주식으로, 추정 US$688만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Michael Burry 측은 Tailored Brands, Inc.에 US$716만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Michael Burry의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Tailored Brands, Inc. 주식으로, US$716만 상당의 400,000주를 매수했어요.
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- Michael Burry의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Theravance Biopharma이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Michael Burry 측은 2016년 1분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$688만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael Burry의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5109만 중 100% 비중을 차지해요.
- Michael Burry 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Michael Burry의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$5109만 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Scion Asset Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.