Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1077만 |
| 2 |
NPTN
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
|
+US$327만 |
| 3 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$817만 |
| 2 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+US$716만 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$685만 |
| 4 |
Gentherm
THRM
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 46.51% |
| 2 | 부동산 | 24.39% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.82% |
| 4 | 정보기술 | 6.28% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.76억
| US$1110만 | 24.39% |
609,905
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96조
| US$1038만 | 22.82% |
+300,000
| 신규 | +US$1077만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$994억
| US$770만 | 16.92% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$737만 | 16.21% |
325,000
+50,000
| +18% | +US$108만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2410억
| US$609만 | 13.38% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NPTN
6
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$286만 | 6.28% |
+300,000
| 신규 | +US$327만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5조
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$817만 | – |
|
|
8
First Solar
FSLR
US$184억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$685만 | – |
|
|
9
Gentherm
THRM
US$14.3억
| – | – |
-47,000
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
|
TLRD
10
상장폐지됨
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$716만 | – |
|
유사한 펀드
Michael Burry의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Michael Burry의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$4550만였으며 전 분기 US$5109만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Michael Burry 측은 2016년 2분기에 순액 US$902만 규모를 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$817만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
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- Michael Burry 측은 2016년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$817만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael Burry의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4550만 중 100% 비중을 차지해요.
- Michael Burry 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Michael Burry의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4550만 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Scion Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.