Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1077万 |
| 2 |
NPTN
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
|
+$327万 |
| 3 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$817万 |
| 2 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+$716万 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+$685万 |
| 4 |
Gentherm
THRM
|
+$196万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 46.51% |
| 2 | 不動産 | 24.39% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 22.82% |
| 4 | 情報技術 | 6.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NexPoint Residential Trust
NXRT
$4.79億
| $1110万 | 24.39% |
609,905
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1038万 | 22.82% |
+300,000
| 新規 | +$1077万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $770万 | 16.92% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
4
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $737万 | 16.21% |
325,000
+50,000
| +18% | +$108万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
Amgen
AMGN
$2375億
| $609万 | 13.38% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
NPTN
6
上場廃止
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| $286万 | 6.28% |
+300,000
| 新規 | +$327万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$817万 | – |
|
|
8
First Solar
FSLR
$185億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$685万 | – |
|
|
9
Gentherm
THRM
$15.6億
| – | – |
-47,000
| 解消 | -$196万 | – |
|
|
TLRD
10
上場廃止
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$716万 | – |
|
類似するファンド
Michael Burryの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Michael Burryは$4550万相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$5109万から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Michael Burryは2016年第2四半期に純額で$902万を引き揚げ、4件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $817万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち47%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで不動産、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Michael Burryは$1038万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Michael Burryが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は300,000株、評価額は$1038万でした。
- Michael Burryは2016年第2四半期にTheravance Biopharmaの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Michael Burryは2016年第2四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$817万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Michael Burryの上位10銘柄は、運用資産総額$4550万のポートフォリオの100%を占めています。
- Michael Burryは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Michael Burryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4550万となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のScion Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。