Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+$617万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$594万 |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+$190万 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$688万 |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+$587万 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+$584万 |
| 4 |
Community Health Systems
CYH
|
+$531万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$518万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 37.13% |
| 2 | 情報技術 | 29.4% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.84% |
| 4 | 不動産 | 15.63% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $817万 | 16% |
300,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
2
NexPoint Residential Trust
NXRT
$3.96億
| $798万 | 15.63% |
609,905
-60,895
| -9% | -$73.9万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $780万 | 15.28% |
100,000
+25,000
| +33% | +$175万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
TLRD
4
上場廃止
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| $716万 | 14.01% |
+400,000
| 新規 | +$617万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
5
First Solar
FSLR
$184億
| $685万 | 13.4% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
6
Amgen
AMGN
$2519億
| $600万 | 11.74% |
+40,000
| 新規 | +$594万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
7
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $517万 | 10.12% |
275,000
-161,626
| -37% | -$264万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
8
Gentherm
THRM
$15.8億
| $196万 | 3.83% |
+47,000
| 新規 | +$190万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3520億
| – | – |
-300,000
| 解消 | -$505万 | – |
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$412万 | – |
|
|
11
Citigroup
C
$2053億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$518万 | – |
|
|
12
Chubb
CB
$1436億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$584万 | – |
|
|
13
Community Health Systems
CYH
$3.16億
| – | – |
-242,000
| 解消 | -$531万 | – |
|
|
14
IBM
IBM
$2336億
| – | – |
-52,300
| 解消 | -$688万 | – |
|
15
PNC Financial Services
PNC
$923億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$381万 | – |
|
|
CCR
16
上場廃止
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| – | – |
-256,345
| 解消 | -$238万 | – |
|
|
MW
17
上場廃止
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$587万 | – |
|
類似するファンド
Michael Burryの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Michael Burryは$5109万相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$7994万から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Michael Burryは2016年第1四半期に純額で$3207万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIBMで、推定 $688万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち37%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Michael Burryは$716万相当のTailored Brands, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael Burryが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTailored Brands, Inc.で、株数は400,000株、評価額は$716万でした。
- Michael Burryは2016年第1四半期にHCA Healthcareの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- Michael Burryが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTheravance Biopharmaで、推定$264万相当を減らしました。
- Michael Burryは2016年第1四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$688万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Michael Burryの上位10銘柄は、運用資産総額$5109万のポートフォリオの100%を占めています。
- Michael Burryは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Michael Burryのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$5109万となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のScion Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。