Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 6.88 M |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chubb
CB
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
Community Health Systems
CYH
|
+USD 5.31 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 5.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 37.13% |
| 2 | Tecnología | 29.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.84% |
| 4 | Bienes raíces | 15.63% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.19 B
| USD 8.17 M | 16% |
300,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
2
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 392 M
| USD 7.98 M | 15.63% |
609,905
-60,895
| -9% | -USD 739 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 7.8 M | 15.28% |
100,000
+25,000
| +33% | +USD 1.75 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TLRD
4
Dejó de cotizar
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| USD 7.16 M | 14.01% |
+400,000
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 6.85 M | 13.4% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 6 M | 11.74% |
+40,000
| Nuevas | +USD 5.94 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 5.17 M | 10.12% |
275,000
-161,626
| -37% | -USD 2.64 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Gentherm
THRM
USD 1579 M
| USD 1.96 M | 3.83% |
+47,000
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 5.05 M | – |
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 4.12 M | – |
|
|
11
Citigroup
C
USD 205 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 5.18 M | – |
|
|
12
Chubb
CB
USD 143 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 5.84 M | – |
|
|
13
Community Health Systems
CYH
USD 320 M
| – | – |
-242,000
| Cerradas | -USD 5.31 M | – |
|
|
14
IBM
IBM
USD 234 mil M
| – | – |
-52,300
| Cerradas | -USD 6.88 M | – |
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 92 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 3.81 M | – |
|
|
CCR
16
Dejó de cotizar
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| – | – |
-256,345
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
|
MW
17
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 5.87 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Michael Burry en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Michael Burry mantenía 17 posiciones valuadas en USD 51.1 M, un 36% menos que los USD 79.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Michael Burry registró retiros netos por USD 32.1 M en T1 2016, cerró 9 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue IBM, una posición estimada en USD 6.88 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 37% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Michael Burry abrió una nueva posición en Tailored Brands, Inc. por valor de USD 7.16 M.
- La mayor compra de Michael Burry en T1 2016 fue Tailored Brands, Inc.: 400,000 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Michael Burry fue quien más aumentó su posición en HCA Healthcare durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de Michael Burry durante T1 2016 fue en Theravance Biopharma, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- Michael Burry cerró por completo su posición en IBM en T1 2016, con una venta estimada de USD 6.88 M.
- Las diez principales posiciones de Michael Burry representan 100% de su cartera de USD 51.1 M en T1 2016.
- Michael Burry abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Michael Burry cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.1 M.
Según el Informe 13F de Scion Asset Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.