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LF
LifePlan Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.3%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+69.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$151만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.75%
보유액
95
신규
6
증가
29
축소
55
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$73.9만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$68.4만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.2만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$126만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$77.9만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$65만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$61.7만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$57.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 건강관리 | 5.43% |
| 4 | 금융 | 5.28% |
| 5 | 임의소비재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1109만 | 7.85% |
88,923
-1,669
| -2% | -US$20만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1021만 | 7.23% |
131,468
+339
| +0.3% | +US$2.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$953만 | 6.74% |
114,209
+1,323
| +1% | +US$11.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$734만 | 5.2% |
149,034
-76
| -0.1% | -US$3.91천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$1.52억
| US$470만 | 3.32% |
145,428
-850
| -0.6% | -US$2.81만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$454만 | 3.21% |
79,946
+1,702
| +2% | +US$9.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$415만 | 2.94% |
7,938
+1,432
| +22% | +US$66.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$301만 | 2.13% |
46,065
-648
| -1% | -US$3.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$292만 | 2.07% |
117,247
+2,330
| +2% | +US$5.85만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$290만 | 2.05% |
127,762
+2,734
| +2% | +US$6.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$287만 | 2.03% |
119,295
-758
| -0.6% | -US$1.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$287만 | 2.03% |
135,523
+3,239
| +2% | +US$6.97만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$283만 | 2% |
140,559
+33,310
| +31% | +US$68.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$270만 | 1.91% |
4,351
-234
| -5% | -US$12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$224만 | 1.58% |
50,353
+873
| +2% | +US$4.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$221만 | 1.57% |
53,154
+994
| +2% | +US$4.31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$215만 | 1.52% |
6,169
-563
| -8% | -US$19.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$213만 | 1.5% |
37,264
-1,276
| -3% | -US$7.97만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$212만 | 1.5% |
5,313
-1,345
| -20% | -US$47.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610억
| US$212만 | 1.5% |
9,735
+3,058
| +46% | +US$62.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$207만 | 1.47% |
8,968
-21
| -0.2% | -US$5.12천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$188만 | 1.33% |
7,395
+68
| +0.9% | +US$1.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$183만 | 1.3% |
20,891
-2,121
| -9% | -US$20.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$171만 | 1.21% |
7,411
+3,592
| +94% | +US$77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
PayPal
PYPL
US$485억
| US$170만 | 1.21% |
30,960
-9,945
| -24% | -US$54.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
VA
SAP
SA
SWP
NA
CDWM
BCWM
LifePlan Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LifePlan Financial의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.43억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
LifePlan Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 29개 증가, 55개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercontinental Exchange으로, 4,893주를 보유했으며 가치는 US$76만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Teradyne으로, 추정 금액은 US$126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- LifePlan Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange으로, US$76만 상당의 4,893주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LifePlan Financial로, 추정 증가액은 US$77만 규모예요.
- LifePlan Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teradyne이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
- LifePlan Financial는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LifePlan Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 43%를 차지해요.
- LifePlan Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LifePlan Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.41억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 LifePlan Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.