LF
IBDR 아이콘

LifePlan Financial의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

LifePlan Financial의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-26,839
청산됨 -US$65만 – 93
2026
Q2 		US$65만 매도
26,839
-28,082
-51% -US$68만 0.46% 63
2026
Q1 		US$133만 매도
54,921
-28,333
-34% -US$68.7만 0.98% 34
2025
Q4 		US$202만 매도
83,254
-25,311
-23% -US$61.4만 1.55% 19
2025
Q3 		US$264만 매수
108,565
+2,112
+2% +US$5.11만 2.09% 12
2025
Q2 		US$258만 매도
106,453
-1,170
-1% -US$2.83만 2.14% 11
2025
Q1 		US$261만 매수
107,623
+3,780
+4% +US$9.12만 2.27% 10
2024
Q4 		US$250만 매수
103,843
+1,673
+2% +US$4.03만 2.21% 10
2024
Q3 		US$248만 매수
102,170
+2,040
+2% +US$4.91만 2.13% 11
2024
Q2 		US$239만 매수
100,130
+1,832
+2% +US$4.35만 2.2% 11
2024
Q1 		US$234만 매수
98,298
+3,438
+4% +US$8.2만 2.15% 11
2023
Q4 		US$227만 매수
+94,860
신규 +US$223만 2.27% 10

IBDR 주식을 보유한 다른 펀드들

RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률
IA
IFS Advisors Overland Park, Kansas AUM US$3.32억 8.56% 1년 추정 수익률
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
I
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.47억 20.94% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
VWMG
Virginia Wealth Management Group Virginia Beach, Virginia AUM US$2.03억 11.26% 1년 추정 수익률
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM US$20.8억 15.65% 1년 추정 수익률

LifePlan Financial의 IBDR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

LifePlan Financial 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 주식을 전량 매도해 26,839주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$65만 규모로 추정돼요.

LifePlan Financial의 경우, 2023년 4분기에 IBDR 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$264만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 85개가 2026년 3분기 기준으로 IBDR 주식을 보유하고 있어요.

  • LifePlan Financial 측은 분기 중 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 LifePlan Financial 측이 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 26,839주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$65만 규모예요.
  • LifePlan Financial의 경우, 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • LifePlan Financial의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$264만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 85개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 LifePlan Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.