LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
• LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
• LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
• LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
• LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
• LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
• LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.

2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.