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JC
JM2 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
4.84%
1년 추정 수익률
40.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+40.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$533만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.36%
보유액
124
신규
3
증가
71
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$23.7만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$20.7만 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$19.6만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$16.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.8만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$21.8만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$20.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$15.4만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$7.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.52% |
| 2 | 기타 | 29.52% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.51% |
| 4 | 금융 | 8.04% |
| 5 | 임의소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1119만 | 7.41% |
48,995
-104
| -0.2% | -US$2.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1036만 | 6.86% |
31,097
-479
| -2% | -US$15.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$774만 | 5.12% |
22,486
-74
| -0.3% | -US$2.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$669만 | 4.43% |
53,202
-31
| -0.1% | -US$3.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$635만 | 4.2% |
5,963
+69
| +1% | +US$6.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$613만 | 4.06% |
11,960
-130
| -1% | -US$6.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$455만 | 3.01% |
6,275
+12
| +0.2% | +US$7.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$425만 | 2.81% |
17,040
+114
| +0.7% | +US$2.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$412만 | 2.73% |
5,406
+299
| +6% | +US$22.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$412만 | 2.73% |
6,729
+62
| +0.9% | +US$3.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$340만 | 2.25% |
113,221
+940
| +0.8% | +US$2.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$329만 | 2.18% |
9,355
+27
| +0.3% | +US$1.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$275만 | 1.82% |
7,644
-5
| -0.1% | -US$1.83천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$272만 | 1.8% |
2,993
+20
| +0.7% | +US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$226만 | 1.5% |
6,637
+56
| +0.9% | +US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$203만 | 1.34% |
6,124
+38
| +0.6% | +US$1.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$198만 | 1.31% |
60,736
+1,873
| +3% | +US$6.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$191만 | 1.27% |
37,986
+3,196
| +9% | +US$16.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$191만 | 1.27% |
5,391
-40
| -0.7% | -US$1.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$188만 | 1.24% |
14,455
-35
| -0.2% | -US$4.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$184만 | 1.22% |
4,632
+91
| +2% | +US$3.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$178만 | 1.18% |
4,869
-5
| -0.1% | -US$1.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$169만 | 1.12% |
8,658
-33
| -0.4% | -US$6.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$157만 | 1.04% |
5,912
+120
| +2% | +US$2.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$154만 | 1.02% |
14,792
+103
| +0.7% | +US$1.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BDCMI
OFA
RSF
NFA
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TMC
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RAS
JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JM2 Capital는 US$1.51억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. JM2 Capital는 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산해, 124개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips으로, US$23.9만 상당의 1,912주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JM2 Capital로, 추정 증가액은 US$22.7만 규모예요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$15.4만예요.
- JM2 Capital는 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JM2 Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 43%를 차지해요.
- JM2 Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- JM2 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 JM2 Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.