JM2 Capital ポートフォリオ保有銘柄

JM2 Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、JM2 Capitalは124銘柄を保有し、保有額は$1.51億でした。前四半期の$1.46億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 JM2 Capitalは新たに3件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は124件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。

• JM2 Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConocoPhillipsで、株数は1,912株、評価額は$23.9万でした。
• JM2 Capitalは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.7万でした。
• JM2 Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$15.4万相当を減らしました。
• JM2 Capitalは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、JM2 Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの43%を占めています。
• JM2 Capitalは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• JM2 Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$1.51億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のJM2 Capitalの 13F報告書 に基づいています。