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Financial Life Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
10.48%
1년 추정 수익률
23.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.14%
1년 예상 수익률
+23.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$2518만
(+19%)
자금 흐름
+US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.97%
보유액
372
신규
5
증가
146
축소
39
청산됨
34
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$130만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$94.1만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$93.7만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$68.1만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$43.5만 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$26.2만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.7만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.73% |
| 2 | 정보기술 | 20.73% |
| 3 | 금융 | 6.9% |
| 4 | 산업재 | 2.87% |
| 5 | 임의소비재 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$3927만 | 25.23% |
53,324
+1,362
| +3% | +US$93.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$3287만 | 21.12% |
43,893
+1,786
| +4% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1546만 | 9.94% |
77,281
+735
| +1% | +US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$696만 | 4.48% |
24,068
-488
| -2% | -US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$381만 | 2.45% |
37,995
-3,126
| -8% | -US$26.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$359만 | 2.31% |
7,182
-202
| -3% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$311만 | 2% |
8,344
-256
| -3% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$300만 | 1.93% |
25,680
-3,186
| -11% | -US$43.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$284만 | 1.83% |
32,345
-265
| -0.8% | -US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$264만 | 1.7% |
3,755
-53
| -1% | -US$3.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4407억
| US$254만 | 1.63% |
2,715
+10
| +0.4% | +US$10천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$219만 | 1.41% |
2,931
-15
| -0.5% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$209만 | 1.34% |
8,752
+174
| +2% | +US$4.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$161만 | 1.04% |
5,363
+3,349
| +166% | +US$94.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$141만 | 0.91% |
2,700
-3
| -0.1% | -US$1.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$110만 | 0.7% |
1,084
+301
| +38% | +US$29.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$844억
| US$106만 | 0.68% |
3,949
+1,159
| +42% | +US$29.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$100만 | 0.65% |
2,657
+920
| +53% | +US$36.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2억
| US$97.4만 | 0.63% |
47,815
-4,556
| -9% | -US$9.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
US$1.9억
| US$96.9만 | 0.62% |
15,628
+31
| +0.2% | +US$2.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$83만 | 0.53% |
5,246
+5,038
| +2,422% | +US$68.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$79.6만 | 0.51% |
747
+556
| +291% | +US$48.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$74.1만 | 0.48% |
5,970
+406
| +7% | +US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$71.2만 | 0.46% |
3,010
+12
| +0.4% | +US$2.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$69만 | 0.44% |
12,115
+53
| +0.4% | +US$2.82천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Financial Life Planners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Life Planners 측은 US$1.56억 상당의 372개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Financial Life Planners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 146개 증가, 39개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 180주를 보유했으며 가치는 US$3.08만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palantir 주식으로, 추정 금액은 US$43.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Life Planners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$3.08만 상당의 180주를 매수했어요.
- Financial Life Planners 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Financial Life Planners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$43.5만예요.
- Financial Life Planners 측은 2026년 2분기에 Peakstone Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.05만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Life Planners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 73% 비중을 차지해요.
- Financial Life Planners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Financial Life Planners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Financial Life Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.