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Financial Life Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
10.48%
Rendimiento estimado a 1 año
23.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.97%
Posición
372
Nuevas
5
Aumentadas
146
Reducidas
39
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 941 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 937 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 681 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 488 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 435 k |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 262 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 197 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 151 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.73% |
| 2 | Tecnología | 20.73% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Industriales | 2.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 477 mil M
| USD 39.3 M | 25.23% |
53,324
+1,362
| +3% | +USD 937 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 32.9 M | 21.12% |
43,893
+1,786
| +4% | +USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 15.5 M | 9.94% |
77,281
+735
| +1% | +USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 6.96 M | 4.48% |
24,068
-488
| -2% | -USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Robinhood
HOOD
USD 86.5 mil M
| USD 3.81 M | 2.45% |
37,995
-3,126
| -8% | -USD 262 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.59 M | 2.31% |
7,182
-202
| -3% | -USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.11 M | 2% |
8,344
-256
| -3% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Palantir
PLTR
USD 470 mil M
| USD 3 M | 1.93% |
25,680
-3,186
| -11% | -USD 435 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 2.84 M | 1.83% |
32,345
-265
| -0.8% | -USD 22.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 2.64 M | 1.7% |
3,755
-53
| -1% | -USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 446 mil M
| USD 2.54 M | 1.63% |
2,715
+10
| +0.4% | +USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 2.19 M | 1.41% |
2,931
-15
| -0.5% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.09 M | 1.34% |
8,752
+174
| +2% | +USD 43.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.7 mil M
| USD 1.61 M | 1.04% |
5,363
+3,349
| +166% | +USD 941 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.91% |
2,700
-3
| -0.1% | -USD 1.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.1 M | 0.7% |
1,084
+301
| +38% | +USD 293 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.68% |
3,949
+1,159
| +42% | +USD 298 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 1 M | 0.65% |
2,657
+920
| +53% | +USD 369 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 974 k | 0.63% |
47,815
-4,556
| -9% | -USD 93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
USD 189 M
| USD 969 k | 0.62% |
15,628
+31
| +0.2% | +USD 2.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 830 k | 0.53% |
5,246
+5,038
| +2,422% | +USD 681 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 317 mil M
| USD 796 k | 0.51% |
747
+556
| +291% | +USD 488 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 741 k | 0.48% |
5,970
+406
| +7% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 712 k | 0.46% |
3,010
+12
| +0.4% | +USD 2.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 690 k | 0.44% |
12,115
+53
| +0.4% | +USD 2.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Financial Life Planners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Life Planners mantenía 372 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 19% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Life Planners muestra 5 nuevos, Aumentaron 146, 39 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 180 acciones con un valor de USD 30.8 k. La mayor venta fue Palantir, por un valor estimado de USD 435 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Life Planners en T2 2026 fue SpaceX: 180 acciones por un valor de USD 30.8 k.
- Financial Life Planners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Financial Life Planners durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 435 k.
- Financial Life Planners cerró por completo su posición en Peakstone Realty Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 70.5 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Life Planners representan 73% de su cartera de USD 156 M en T2 2026.
- Financial Life Planners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Life Planners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Financial Life Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.