Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목

Engineers Gate Manager의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Engineers Gate Manager의 보유 포지션은 1,294개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$13억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.6% 비중을 차지해요.

Engineers Gate Manager 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 417개를 개설하고 기존 보유 종목 254개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aramark 주식으로, 453,207주를 보유했으며 가치는 US$948만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$809만 규모 줄였어요.

• Engineers Gate Manager의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Aramark 주식으로, US$948만 상당의 453,207주를 매수했어요.
• Engineers Gate Manager 측이 2018년 4분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1039만 규모예요.
• Engineers Gate Manager의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$809만예요.
• Engineers Gate Manager 측은 2018년 4분기에 FirstEnergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$945만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Engineers Gate Manager의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 7.6% 비중을 차지해요.
• Engineers Gate Manager 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 417개를 편입하고 443개를 청산했어요.
• Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$12.5억 규모가 됐어요.

2019년 2월 14일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.