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EWM
Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2477만
(+23%)
자금 흐름
+US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
153
신규
16
증가
59
축소
59
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+US$343만 |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$65.2만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.1만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$28.8만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.4만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$24.3만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.79% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 4 | 임의소비재 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$860만 | 6.42% |
63,807
-1,094
| -2% | -US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$662만 | 4.95% |
33,074
+375
| +1% | +US$7.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$580만 | 4.33% |
20,029
-249
| -1% | -US$7.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$460만 | 3.44% |
12,882
+339
| +3% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$445만 | 3.32% |
11,921
+1,189
| +11% | +US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$442만 | 3.3% |
18,530
+291
| +2% | +US$7.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$398만 | 2.98% |
11,273
+174
| +2% | +US$6.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
FISN
8
Deep Fission Inc
FISN
US$2.03억
| US$329만 | 2.46% |
+298,335
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$313만 | 2.34% |
35,632
+2,353
| +7% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$284만 | 2.12% |
7,513
+408
| +6% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33억
| US$281만 | 2.1% |
68,745
-730
| -1% | -US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$279만 | 2.09% |
4,960
+879
| +22% | +US$53.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$207만 | 1.55% |
25,072
+818
| +3% | +US$6.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$194만 | 1.45% |
3,879
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$192만 | 1.44% |
3,305
+107
| +3% | +US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$191만 | 1.43% |
19,377
-2,352
| -11% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$175만 | 1.31% |
9,184
+300
| +3% | +US$4.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$172만 | 1.29% |
21,695
-2,354
| -10% | -US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$169만 | 1.26% |
2,291
+337
| +17% | +US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$158만 | 1.18% |
1,368
+42
| +3% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$146만 | 1.09% |
40,072
+1,578
| +4% | +US$5.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$134만 | 1% |
1,788
+486
| +37% | +US$35.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$130만 | 0.97% |
24,314
+6,053
| +33% | +US$32.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$130만 | 0.97% |
1,082
+48
| +5% | +US$4.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$124만 | 0.93% |
26,371
+764
| +3% | +US$3.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
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AFP
NPAN
Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevation Wealth Management는 US$1.34억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Elevation Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$766만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deep Fission Inc으로, 298,335주를 보유했으며 가치는 US$329만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$28.8만 규모 줄였습니다.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Deep Fission Inc으로, US$329만 상당의 298,335주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevation Wealth Management로, 추정 증가액은 US$53.7만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$28.8만예요.
- Elevation Wealth Management는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 36%를 차지해요.
- Elevation Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.