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EWM
Elevation Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
15.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$2477萬
(+23%)
資金流向
+US$766萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.67%
持股
153
新
16
增持
59
減碼
59
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+US$343萬 |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$65.2萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$53.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.1萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$28.8萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.79% |
| 2 | 科技 | 22.92% |
| 3 | 通訊服務 | 9.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$860萬 | 6.42% |
63,807
-1,094
| -2% | -US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$662萬 | 4.95% |
33,074
+375
| +1% | +US$7.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$580萬 | 4.33% |
20,029
-249
| -1% | -US$7.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$460萬 | 3.44% |
12,882
+339
| +3% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$445萬 | 3.32% |
11,921
+1,189
| +11% | +US$48.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$442萬 | 3.3% |
18,530
+291
| +2% | +US$7.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$398萬 | 2.98% |
11,273
+174
| +2% | +US$6.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
FISN
8
Deep Fission Inc
FISN
US$2.03億
| US$329萬 | 2.46% |
+298,335
| 新 | +US$343萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$313萬 | 2.34% |
35,632
+2,353
| +7% | +US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$284萬 | 2.12% |
7,513
+408
| +6% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33億
| US$281萬 | 2.1% |
68,745
-730
| -1% | -US$2.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$279萬 | 2.09% |
4,960
+879
| +22% | +US$53.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$207萬 | 1.55% |
25,072
+818
| +3% | +US$6.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$194萬 | 1.45% |
3,879
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$192萬 | 1.44% |
3,305
+107
| +3% | +US$4.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$191萬 | 1.43% |
19,377
-2,352
| -11% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$175萬 | 1.31% |
9,184
+300
| +3% | +US$4.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$172萬 | 1.29% |
21,695
-2,354
| -10% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$169萬 | 1.26% |
2,291
+337
| +17% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$158萬 | 1.18% |
1,368
+42
| +3% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$146萬 | 1.09% |
40,072
+1,578
| +4% | +US$5.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$134萬 | 1% |
1,788
+486
| +37% | +US$35.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$130萬 | 0.97% |
24,314
+6,053
| +33% | +US$32.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$130萬 | 0.97% |
1,082
+48
| +5% | +US$4.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$124萬 | 0.93% |
26,371
+764
| +3% | +US$3.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LP
IW
PWP
MWM
CH
NC
AFP
NPAN
Elevation Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elevation Wealth Management持有153個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.09億增加23%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Elevation Wealth Management在2026年第2季投入US$766萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼59個既有持股。 其最大的新持股是Deep Fission Inc：共298,335股，價值US$329萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的59%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$28.8萬。
- Elevation Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Deep Fission Inc：共買進298,335股，價值US$329萬。
- Elevation Wealth Management在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$53.7萬。
- Elevation Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$28.8萬。
- Elevation Wealth Management於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2026年第2季，Elevation Wealth Management的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占36%。
- Elevation Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Elevation Wealth Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.34億。
根據Elevation Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。