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EWM
Elevation Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
15.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 7.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.67%
Posición
153
Nuevas
16
Aumentadas
59
Reducidas
59
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+USD 652 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 537 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 481 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 288 k |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 254 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 243 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 227 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.79% |
| 2 | Tecnología | 22.92% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.97% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 8.6 M | 6.42% |
63,807
-1,094
| -2% | -USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.62 M | 4.95% |
33,074
+375
| +1% | +USD 77.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.8 M | 4.33% |
20,029
-249
| -1% | -USD 71.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.6 M | 3.44% |
12,882
+339
| +3% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.45 M | 3.32% |
11,921
+1,189
| +11% | +USD 481 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.42 M | 3.3% |
18,530
+291
| +2% | +USD 73 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.98 M | 2.98% |
11,273
+174
| +2% | +USD 62.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
FISN
8
Deep Fission Inc
FISN
USD 203 M
| USD 3.29 M | 2.46% |
+298,335
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.13 M | 2.34% |
35,632
+2,353
| +7% | +USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.84 M | 2.12% |
7,513
+408
| +6% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 333 M
| USD 2.81 M | 2.1% |
68,745
-730
| -1% | -USD 29.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.79 M | 2.09% |
4,960
+879
| +22% | +USD 537 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 2.07 M | 1.55% |
25,072
+818
| +3% | +USD 65.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.94 M | 1.45% |
3,879
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.92 M | 1.44% |
3,305
+107
| +3% | +USD 43.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 1.91 M | 1.43% |
19,377
-2,352
| -11% | -USD 222 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.75 M | 1.31% |
9,184
+300
| +3% | +USD 42.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 1.72 M | 1.29% |
21,695
-2,354
| -10% | -USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.69 M | 1.26% |
2,291
+337
| +17% | +USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.58 M | 1.18% |
1,368
+42
| +3% | +USD 31.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.46 M | 1.09% |
40,072
+1,578
| +4% | +USD 56.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.34 M | 1% |
1,788
+486
| +37% | +USD 354 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 1.3 M | 0.97% |
24,314
+6,053
| +33% | +USD 324 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.3 M | 0.97% |
1,082
+48
| +5% | +USD 49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.93% |
26,371
+764
| +3% | +USD 35.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LP
IW
PWP
MWM
CH
NC
AFP
NPAN
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevation Wealth Management mantenía 153 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 23% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Elevation Wealth Management destinó USD 7.66 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Deep Fission Inc: 298,335 acciones con un valor de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 288 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Management en T2 2026 fue Deep Fission Inc: 298,335 acciones por un valor de USD 3.29 M.
- Elevation Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 537 k.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 288 k.
- Elevation Wealth Management cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- Elevation Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.