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EWM
Elevation Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
15,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,8 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 7,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,67%
Posição
153
Nova
16
Aumentada
59
Reduzida
59
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 652 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 288 mil |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,79% |
| 2 | Tecnologia | 22,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,97% |
| 5 | Industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 8,6 mi | 6,42% |
63.807
-1.094
| -2% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,62 mi | 4,95% |
33.074
+375
| +1% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,8 mi | 4,33% |
20.029
-249
| -1% | -US$ 71,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,6 mi | 3,44% |
12.882
+339
| +3% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,45 mi | 3,32% |
11.921
+1.189
| +11% | +US$ 481 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,42 mi | 3,3% |
18.530
+291
| +2% | +US$ 73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,98 mi | 2,98% |
11.273
+174
| +2% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
FISN
8
Deep Fission Inc
FISN
US$ 203 mi
| US$ 3,29 mi | 2,46% |
+298.335
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,13 mi | 2,34% |
35.632
+2.353
| +7% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,84 mi | 2,12% |
7.513
+408
| +6% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 333 mi
| US$ 2,81 mi | 2,1% |
68.745
-730
| -1% | -US$ 29,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,79 mi | 2,09% |
4.960
+879
| +22% | +US$ 537 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 2,07 mi | 1,55% |
25.072
+818
| +3% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,94 mi | 1,45% |
3.879
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,92 mi | 1,44% |
3.305
+107
| +3% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 1,91 mi | 1,43% |
19.377
-2.352
| -11% | -US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,75 mi | 1,31% |
9.184
+300
| +3% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 1,72 mi | 1,29% |
21.695
-2.354
| -10% | -US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,69 mi | 1,26% |
2.291
+337
| +17% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,58 mi | 1,18% |
1.368
+42
| +3% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,46 mi | 1,09% |
40.072
+1.578
| +4% | +US$ 56,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,34 mi | 1% |
1.788
+486
| +37% | +US$ 354 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,97% |
24.314
+6.053
| +33% | +US$ 324 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,3 mi | 0,97% |
1.082
+48
| +5% | +US$ 49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,93% |
26.371
+764
| +3% | +US$ 35,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elevation Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elevation Wealth Management detinha 153 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 23% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Elevation Wealth Management alocou US$ 7,66 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Deep Fission Inc: 298.335 ações no valor de US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 288 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Management no T2 2026 foi Deep Fission Inc: 298.335 ações no valor de US$ 3,29 mi.
- Elevation Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 537 mil.
- A maior redução de Elevation Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 288 mil.
- Elevation Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- Elevation Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.