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CP
Cornerstone Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
6.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1065만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$4422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
143
신규
2
증가
81
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$709만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$573만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$557만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$522만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 7.01% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$310만 | 0.72% |
10,726
-24,781
| -70% | -US$709만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
General Dynamics
GD
US$931억
| US$309만 | 0.72% |
8,734
+129
| +1% | +US$4.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$308만 | 0.71% |
139,140
+2,791
| +2% | +US$6.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Mastercard
MA
US$5409억
| US$295만 | 0.68% |
5,744
+130
| +2% | +US$6.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$290만 | 0.67% |
13,156
+323
| +3% | +US$7.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$285만 | 0.66% |
39,955
+682
| +2% | +US$6.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$282만 | 0.65% |
20,791
+91
| +0.4% | +US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$281만 | 0.65% |
8,242
+33
| +0.4% | +US$7.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
59
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$281만 | 0.65% |
121,300
-240,131
| -66% | -US$557만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$269만 | 0.62% |
23,026
+768
| +3% | +US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76억
| US$269만 | 0.62% |
19,272
+40
| +0.2% | +US$5.57천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$261만 | 0.6% |
27,047
+544
| +2% | +US$5.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$259만 | 0.6% |
4,450
-12,735
| -74% | -US$522만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$253만 | 0.59% |
28,227
-10,817
| -28% | -US$99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$238만 | 0.55% |
18,807
+37
| +0.2% | +US$4.67천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$236만 | 0.55% |
4,697
+159
| +4% | +US$7.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$212만 | 0.49% |
16,120
+332
| +2% | +US$4.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$212만 | 0.49% |
22,281
+196
| +0.9% | +US$1.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$208만 | 0.48% |
13,254
+555
| +4% | +US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$204만 | 0.47% |
14,884
-4,900
| -25% | -US$73.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
Novartis
NVS
US$2863억
| US$201만 | 0.47% |
12,843
+184
| +1% | +US$2.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$192만 | 0.44% |
7,105
+100
| +1% | +US$2.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$185만 | 0.43% |
11,046
-51
| -0.5% | -US$9.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
74
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$184만 | 0.43% |
7,726
-22,833
| -75% | -US$573만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$183만 | 0.42% |
9,674
+253
| +3% | +US$4.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GPC
GPGA
MCM
GCA
BAM
HCM
BPH
SIAG
Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Planning의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.43억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cornerstone Planning은(는) 2026년 2분기에 순 US$4422만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Planning는 Eaton에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$28.1만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning로, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$709만예요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 28%를 차지해요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cornerstone Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.