Cornerstone Planning ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cornerstone Planningは$4.32億相当のポジションを143件保有しており、前四半期の$4.43億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Cornerstone Planningは2026年第2四半期に純額で$4422万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $351万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Cornerstone Planningは$28.1万相当のEatonの新規ポジションを取りました。

• Cornerstone Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は660株、評価額は$28.1万でした。
• Cornerstone Planningは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.8万でした。
• Cornerstone Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$709万相当を減らしました。
• Cornerstone Planningは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの28%を占めています。
• Cornerstone Planningは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$4.32億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Planningの 13F報告書 に基づいています。