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CP
Cornerstone Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
6.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1065만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$4422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
143
신규
2
증가
81
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$709만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$573만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$557만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$522만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 7.01% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$176만 | 0.41% |
11,968
+46
| +0.4% | +US$8.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$174만 | 0.4% |
23,016
+412
| +2% | +US$3.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$169만 | 0.39% |
6,243
+44
| +0.7% | +US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$169만 | 0.39% |
18,415
+188
| +1% | +US$1.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$159만 | 0.37% |
18,135
+146
| +0.8% | +US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
3M
MMM
US$850억
| US$154만 | 0.36% |
9,541
+241
| +3% | +US$3.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$153만 | 0.35% |
4,435
+30
| +0.7% | +US$9.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$138만 | 0.32% |
47,712
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Blackstone
BX
US$851억
| US$127만 | 0.29% |
10,756
+169
| +2% | +US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
SAP
SAP
US$2589억
| US$126만 | 0.29% |
8,189
+424
| +5% | +US$7.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$124만 | 0.29% |
1,805
+2
| +0.1% | +US$1.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$122만 | 0.28% |
12,688
+453
| +4% | +US$5.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Dominion Energy
D
US$559억
| US$118만 | 0.27% |
17,280
+157
| +0.9% | +US$1.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
Southern Company
SO
US$1049억
| US$111만 | 0.26% |
11,645
+148
| +1% | +US$1.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$109만 | 0.25% |
2,185
-5,632
| -72% | -US$271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$104만 | 0.24% |
5,436
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$103만 | 0.24% |
18,018
-51,552
| -74% | -US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
American Express
AXP
US$2118억
| US$97.4만 | 0.23% |
2,880
-6,834
| -70% | -US$219만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Vistra
VST
US$510억
| US$91.3만 | 0.21% |
5,755
+98
| +2% | +US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$85만 | 0.2% |
3,422
+362
| +12% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$82.9만 | 0.19% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$75.1만 | 0.17% |
2,275
-5,907
| -72% | -US$179만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$73.5만 | 0.17% |
2,081
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$72.9만 | 0.17% |
1,137
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Abbott
ABT
US$1815억
| US$68.9만 | 0.16% |
7,594
-16,896
| -69% | -US$154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Planning의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.43억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cornerstone Planning은(는) 2026년 2분기에 순 US$4422만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Planning는 Eaton에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$28.1만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning로, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$709만예요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 28%를 차지해요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cornerstone Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.