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CP
Cornerstone Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
6.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1065만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$4422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.72%
보유액
143
신규
2
증가
81
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$34.1만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$33.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$709만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$573만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$557만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$522만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.25% |
| 3 | 금융 | 7.01% |
| 4 | 건강관리 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$497만 | 1.15% |
42,277
-340
| -0.8% | -US$3.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$487만 | 1.13% |
50,464
+708
| +1% | +US$6.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$484만 | 1.12% |
19,065
+259
| +1% | +US$6.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$469만 | 1.08% |
8,322
+54
| +0.7% | +US$3.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$463만 | 1.07% |
3,861
+370
| +11% | +US$37.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$447만 | 1.03% |
13,666
-44
| -0.3% | -US$1.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$435만 | 1.01% |
4,296
+57
| +1% | +US$5.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Nucor
NUE
US$581억
| US$383만 | 0.89% |
17,177
-98
| -0.6% | -US$2.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
IBM
IBM
US$2187억
| US$382만 | 0.88% |
13,573
+284
| +2% | +US$7.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$374만 | 0.86% |
8,989
-17
| -0.2% | -US$6.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$373만 | 0.86% |
45,939
+881
| +2% | +US$6.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$368만 | 0.85% |
25,077
+303
| +1% | +US$4.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$365만 | 0.84% |
19,767
+856
| +5% | +US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Merck
MRK
US$3601억
| US$360만 | 0.83% |
28,026
+254
| +0.9% | +US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7558억
| US$359만 | 0.83% |
10,452
+173
| +2% | +US$5.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$358만 | 0.83% |
14,208
+287
| +2% | +US$6.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$356만 | 0.82% |
17,029
+318
| +2% | +US$6.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4413억
| US$345만 | 0.8% |
20,822
+147
| +0.7% | +US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Costco
COST
US$4383억
| US$335만 | 0.77% |
3,576
+32
| +0.9% | +US$3.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$330만 | 0.76% |
38,604
+439
| +1% | +US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$325만 | 0.75% |
6,802
+152
| +2% | +US$6.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Chubb
CB
US$1388억
| US$324만 | 0.75% |
9,499
+85
| +0.9% | +US$2.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3089억
| US$316만 | 0.73% |
8,954
+240
| +3% | +US$7.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$315만 | 0.73% |
140,835
+2,641
| +2% | +US$5.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Verizon
VZ
US$1861억
| US$315만 | 0.73% |
74,220
+455
| +0.6% | +US$2.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Planning의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.43억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Cornerstone Planning은(는) 2026년 2분기에 순 US$4422만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Planning는 Eaton에 US$28.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$28.1만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Planning로, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$709만예요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 28%를 차지해요.
- Cornerstone Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cornerstone Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cornerstone Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.