Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Matsons
MATX
US$64억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
92
+29
| +46% | +US$5.28천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1827
Fluor
FLR
US$60.2억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
337
+25
| +8% | +US$1.22천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1828
Genmab
GMAB
US$324억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
642
+299
| +87% | +US$7.95천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1829
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.4억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
325
+125
| +63% | +US$6.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1830
Phinia Inc
PHIN
US$24.8억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
212
+172
| +430% | +US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1831
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
332
+297
| +849% | +US$1.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1832
Snap
SNAP
US$86.1억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
3,873
+2,292
| +145% | +US$1.25만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1833
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.33억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1834
Federal Signal
FSS
US$68.4억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1835
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,260
+60
| +5% | +US$855 |
2026 Q1
1분기
|
|
1836
Onto Innovation
ONTO
US$76.6억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
45
+32
| +246% | +US$9.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1837
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1838
Lemonade
LMND
US$32.1억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
261
+10
| +4% | +US$585 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1839
Grab
GRAB
US$142억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
4,464
+4,302
| +2,656% | +US$1.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1840
Amer Sports
AS
US$182억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
+497
| 신규 | +US$1.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1841
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.5억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
311
+11
| +4% | +US$507 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1842
Travel + Leisure Co
TNL
US$45.2억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
218
+198
| +990% | +US$1.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1843
CoStar Group
CSGP
US$129억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
586
-1,377
| -70% | -US$4.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1844
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
209
+108
| +107% | +US$9.18천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1845
Houlihan Lokey
HLI
US$102억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
123
+62
| +102% | +US$9.15천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1846
Acushnet Holdings
GOLF
US$48.8억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
139
+1
| +0.7% | +US$96 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1847
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1848
Olin
OLN
US$20.6억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
+823
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1849
GFL Environmental
GFL
US$201억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
+440
| 신규 | +US$1.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1850
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.1억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
+314
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.