Clear Perspective Advisors 포트폴리오 보유 종목

Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Clear Perspective Advisors 측은 US$3.29억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

Clear Perspective Advisors 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1341만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 4,440주를 보유했으며 가치는 US$74.6만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 High Beta ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$763만 규모 줄였어요.

• Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, US$74.6만 상당의 4,440주를 매수했어요.
• Clear Perspective Advisors 측이 2021년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
• Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF이며, 추정 감소액은 US$763만예요.
• Clear Perspective Advisors 측은 2021년 4분기에 Pinterest 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 52% 비중을 차지해요.
• Clear Perspective Advisors 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Clear Perspective Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.

2022년 2월 17일에 제출된 Clear Perspective Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.