Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Yoder Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementは113銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.78億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Yoder Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 5件、45件増加しました、28件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco CurrencyShares Euro Currency Trustで、保有株数は4,200株、評価額は$45.7万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$264万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Yoder Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco CurrencyShares Euro Currency Trustで、株数は4,200株、評価額は$45.7万でした。
• Yoder Wealth Managementは2025年第2四半期にiShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.4万でした。
• Yoder Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$129万相当を減らしました。
• Yoder Wealth Managementは2025年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$264万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの39%を占めています。
• Yoder Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.92億となりました。

2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。