Yoder Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Yoder Wealth Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementは83銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.2億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Yoder Wealth Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、29件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は22,800株、評価額は$59.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$85.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Yoder Wealth Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は22,800株、評価額は$59.8万でした。
• Yoder Wealth Managementは2023年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.3万でした。
• Yoder Wealth Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$85.6万相当を減らしました。
• Yoder Wealth Managementは2023年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.4万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Yoder Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの51%を占めています。
• Yoder Wealth Managementは2023年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Yoder Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.27億となりました。

2023年8月4日に提出された、2023年第2四半期分のYoder Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。