Vector Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vector Wealth Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Vector Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.35億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Vector Wealth Managementは2016年第2四半期に純新規資金として$589万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は249,444株、評価額は$209万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$161万相当を売却しました。

• Vector Wealth Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は249,444株、評価額は$209万でした。
• Vector Wealth Managementは2016年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
• Vector Wealth Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$161万相当を減らしました。
• Vector Wealth Managementは2016年第2四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Vector Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの67%を占めています。
• Vector Wealth Managementは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Vector Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$1.47億となりました。

2016年10月26日に提出された、2016年第2四半期分のVector Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。