Vector Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vector Wealth Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Vector Wealth Managementは$1.46億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$1.47億から0.52%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Vector Wealth Managementは2016年第3四半期に純額で$570万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBristol-Myers Squibbで、推定 $22.3万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Vector Wealth Managementは$20.1万相当のEquifaxの新規ポジションを取りました。

• Vector Wealth Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquifaxで、株数は1,489株、評価額は$20.1万でした。
• Vector Wealth Managementは2016年第3四半期にInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$415万でした。
• Vector Wealth Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$1151万相当を減らしました。
• Vector Wealth Managementは2016年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Vector Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの65%を占めています。
• Vector Wealth Managementは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Vector Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.52%減少し、$1.46億となりました。

2016年10月26日に提出された、2016年第3四半期分のVector Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。