Vector Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vector Wealth Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Vector Wealth Managementは$1.36億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$1.38億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Vector Wealth Managementは2014年第2四半期に純額で$918万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、20銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $20.2万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Vector Wealth Managementは$21.9万相当のCiscoの新規ポジションを取りました。

• Vector Wealth Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は8,814株、評価額は$21.9万でした。
• Vector Wealth Managementは2014年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.4万でした。
• Vector Wealth Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$646万相当を減らしました。
• Vector Wealth Managementは2014年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Vector Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの85%を占めています。
• Vector Wealth Managementは2014年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Vector Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$1.36億となりました。

2017年1月19日に提出された、2014年第2四半期分のVector Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。