Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは$6851万相当のポジションを67件保有しており、前四半期の$1.03億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Simplicity Wealthは2022年第2四半期に純額で$2323万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Short High Yield Muni ETFで、推定 $78.7万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

相場の流れに反して、Simplicity Wealthは$62.3万相当のVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの新規ポジションを取りました。

• Simplicity Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は12,436株、評価額は$62.3万でした。
• Simplicity Wealthは2022年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
• Simplicity Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$248万相当を減らしました。
• Simplicity Wealthは2022年第2四半期にVanEck Short High Yield Muni ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.7万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6851万のポートフォリオの49%を占めています。
• Simplicity Wealthは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、14銘柄を売却しました。
• Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$6851万となりました。

2022年7月19日に提出された、2022年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。