Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Simplicity Wealthは1,176銘柄を保有し、保有額は$34.3億でした。前四半期の$29.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Simplicity Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$4.91億を投じ、新たに154銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち599銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Credit ETFで、保有株数は506,481株、評価額は$2513万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1039万相当を売却しました。

• Simplicity Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Credit ETFで、株数は506,481株、評価額は$2513万でした。
• Simplicity Wealthは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3310万でした。
• Simplicity Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1039万相当を減らしました。
• Simplicity Wealthは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$726万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$34.3億のポートフォリオの19%を占めています。
• Simplicity Wealthは2026年第3四半期に新たに154件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
• Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$34.3億となりました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。