Resource Planning Group ポートフォリオ保有銘柄

Resource Planning Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第4四半期時点で、Resource Planning Groupは73銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.18億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Resource Planning Groupは2023年第4四半期に純新規資金として$2842万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は32,394株、評価額は$253万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$237万相当を売却しました。

• Resource Planning Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は32,394株、評価額は$253万でした。
• Resource Planning Groupは2023年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$538万でした。
• Resource Planning Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$237万相当を減らしました。
• Resource Planning Groupは2023年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.6万でした。
• 2023年第4四半期時点で、Resource Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの54%を占めています。
• Resource Planning Groupは2023年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Resource Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$1.57億となりました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。