Resource Planning Group
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Resource Planning Groupの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$449万 売却
171,994
-84,032
-33% -$214万 2.85% 11
2023
Q3 		$646万 売却
256,026
-5,768
-2% -$14.9万 5.48% 5
2023
Q2 		$686万 売却
261,794
-20,662
-7% -$54.8万 5.56% 5
2023
Q1 		$757万 売却
282,456
-42,742
-13% -$112万 6.15% 4
2022
Q4 		$842万 買う
325,198
+9,476
+3% +$24.8万 6.75% 4
2022
Q3 		$818万 売却
315,722
-3,448
-1% -$9.6万 7.11% 4
2022
Q2 		$890万 売却
319,170
-55,916
-15% -$162万 7.41% 4
2022
Q1 		$1139万 売却
375,086
-6,820
-2% -$20.9万 8.18% 2
2021
Q4 		$1201万 買う
381,906
+15,024
+4% +$47.3万 8.06% 3
2021
Q3 		$1148万 買う
366,882
+18,684
+5% +$59万 7.21% 3
2021
Q2 		$1088万 買う
348,198
+27,600
+9% +$85.6万 6.3% 4
2021
Q1 		$980万 買う
320,598
+32,854
+11% +$101万 6.43% 4
2020
Q4 		$893万 買う
287,744
+12,000
+4% +$36.9万 6.35% 5
2020
Q3 		$850万 買う
275,744
+2,880
+1% +$8.82万 6.45% 3
2020
Q2 		$819万 売却
272,864
-8,076
-3% -$23.9万 6.13% 4
2020
Q1 		$808万 売却
280,940
-121,292
-30% -$347万 7.03% 4
2019
Q4 		$1139万 買う
402,232
+18,014
+5% +$51.1万 6.53% 4
2019
Q3 		$1090万 買う
384,218
+6,266
+2% +$17.8万 6.38% 4
2019
Q2 		$1064万 買う
377,952
+17,690
+5% +$49万 6.26% 4
2019
Q1 		$991万 買う
360,262
+14,490
+4% +$39.1万 6.55% 4
2018
Q4 		$921万 売却
345,772
-84,992
-20% -$226万 6.87% 4
2018
Q3 		$1162万 買う
+430,764
新規 +$1173万 9.08% 4

SCHPを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
Quadratic Capital Management
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut $1.84億 AUM 6.96% 推定1年リターン
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia $1156億 AUM 61.47% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California $4619億 AUM 39.16% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのSCHP保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にSchwab US TIPS ETF (SCHP)の保有株式を33%減らし、推定$214万分を売却しました。保有株数は171,994株となり、その価値は$449万です。 このポジションはポートフォリオの 2.85% を占め、順位は #11 です。

Resource Planning Groupは2018年第3四半期にSCHPの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$1201万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する664本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHPを保有しています。

  • Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、Schwab US TIPS ETFを171,994株保有しており、その評価額は$449万でした。
  • Resource Planning Groupは2023年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの株式を84,032株売却し、売却額は推定で$214万でした。
  • 2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるSchwab US TIPS ETFの割合は2.85%で、保有銘柄の中で第11位でした。
  • Resource Planning Groupは2018年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Resource Planning GroupのSchwab US TIPS ETFの保有額は、2021年第4四半期に$1201万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する664のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。