de Resource Planning Group Schwab US TIPS ETF SCHP Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação SCHP Atividade dos fundos em SCHP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 4,49 mi	Vender	171.994 -84.032	-33%	-US$ 2,14 mi	2,85%	11
2023 Q3	US$ 6,46 mi	Vender	256.026 -5.768	-2%	-US$ 149 mil	5,48%	5
2023 Q2	US$ 6,86 mi	Vender	261.794 -20.662	-7%	-US$ 548 mil	5,56%	5
2023 Q1	US$ 7,57 mi	Vender	282.456 -42.742	-13%	-US$ 1,12 mi	6,15%	4
2022 Q4	US$ 8,42 mi	Comprar	325.198 +9.476	+3%	+US$ 248 mil	6,75%	4
2022 Q3	US$ 8,18 mi	Vender	315.722 -3.448	-1%	-US$ 95,8 mil	7,11%	4
2022 Q2	US$ 8,9 mi	Vender	319.170 -55.916	-15%	-US$ 1,62 mi	7,41%	4
2022 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	375.086 -6.820	-2%	-US$ 209 mil	8,18%	2
2021 Q4	US$ 12 mi	Comprar	381.906 +15.024	+4%	+US$ 473 mil	8,06%	3
2021 Q3	US$ 11,5 mi	Comprar	366.882 +18.684	+5%	+US$ 590 mil	7,21%	3
2021 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	348.198 +27.600	+9%	+US$ 856 mil	6,3%	4
2021 Q1	US$ 9,8 mi	Comprar	320.598 +32.854	+11%	+US$ 1,01 mi	6,43%	4
2020 Q4	US$ 8,93 mi	Comprar	287.744 +12.000	+4%	+US$ 369 mil	6,35%	5
2020 Q3	US$ 8,5 mi	Comprar	275.744 +2.880	+1%	+US$ 88,2 mil	6,45%	3
2020 Q2	US$ 8,19 mi	Vender	272.864 -8.076	-3%	-US$ 239 mil	6,13%	4
2020 Q1	US$ 8,08 mi	Vender	280.940 -121.292	-30%	-US$ 3,47 mi	7,03%	4
2019 Q4	US$ 11,4 mi	Comprar	402.232 +18.014	+5%	+US$ 511 mil	6,53%	4
2019 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	384.218 +6.266	+2%	+US$ 178 mil	6,38%	4
2019 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	377.952 +17.690	+5%	+US$ 490 mil	6,26%	4
2019 Q1	US$ 9,9 mi	Comprar	360.262 +14.490	+4%	+US$ 391 mil	6,55%	4
2018 Q4	US$ 9,21 mi	Vender	345.772 -84.992	-20%	-US$ 2,26 mi	6,87%	4
2018 Q3	US$ 11,6 mi	Comprar	+430.764	Nova	+US$ 11,7 mi	9,08%	4

Outros fundos que detêm SCHP

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 184 mi 6,96% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 116 bi 61,47% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em SCHP no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Schwab US TIPS ETF (SCHP) em 33% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 2,14 mi e ficando com 171.994 ações avaliadas em US$ 4,49 mi. A posição representa 2,85% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SCHP no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12 mi em T4 2021. 664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 171.994 ações de Schwab US TIPS ETF, no valor de US$ 4,49 mi.
Resource Planning Group vendeu 84.032 ações de Schwab US TIPS ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,14 mi.
Schwab US TIPS ETF representou 2,85% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 11.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Schwab US TIPS ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 12 mi em T4 2021.
664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US TIPS ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.