Resource Planning Group
icono de SCHP

de Resource Planning Group Schwab US TIPS ETF SCHP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción SCHP Actividad de fondos de SCHP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.49 M Vender
171,994
-84,032
-33% -USD 2.14 M 2.85% 11
2023
Q3 		USD 6.46 M Vender
256,026
-5,768
-2% -USD 149 k 5.48% 5
2023
Q2 		USD 6.86 M Vender
261,794
-20,662
-7% -USD 548 k 5.56% 5
2023
Q1 		USD 7.57 M Vender
282,456
-42,742
-13% -USD 1.12 M 6.15% 4
2022
Q4 		USD 8.42 M Comprar
325,198
+9,476
+3% +USD 248 k 6.75% 4
2022
Q3 		USD 8.18 M Vender
315,722
-3,448
-1% -USD 95.8 k 7.11% 4
2022
Q2 		USD 8.9 M Vender
319,170
-55,916
-15% -USD 1.62 M 7.41% 4
2022
Q1 		USD 11.4 M Vender
375,086
-6,820
-2% -USD 209 k 8.18% 2
2021
Q4 		USD 12 M Comprar
381,906
+15,024
+4% +USD 473 k 8.06% 3
2021
Q3 		USD 11.5 M Comprar
366,882
+18,684
+5% +USD 590 k 7.21% 3
2021
Q2 		USD 10.9 M Comprar
348,198
+27,600
+9% +USD 856 k 6.3% 4
2021
Q1 		USD 9.8 M Comprar
320,598
+32,854
+11% +USD 1.01 M 6.43% 4
2020
Q4 		USD 8.93 M Comprar
287,744
+12,000
+4% +USD 369 k 6.35% 5
2020
Q3 		USD 8.5 M Comprar
275,744
+2,880
+1% +USD 88.2 k 6.45% 3
2020
Q2 		USD 8.19 M Vender
272,864
-8,076
-3% -USD 239 k 6.13% 4
2020
Q1 		USD 8.08 M Vender
280,940
-121,292
-30% -USD 3.47 M 7.03% 4
2019
Q4 		USD 11.4 M Comprar
402,232
+18,014
+5% +USD 511 k 6.53% 4
2019
Q3 		USD 10.9 M Comprar
384,218
+6,266
+2% +USD 178 k 6.38% 4
2019
Q2 		USD 10.6 M Comprar
377,952
+17,690
+5% +USD 490 k 6.26% 4
2019
Q1 		USD 9.9 M Comprar
360,262
+14,490
+4% +USD 391 k 6.55% 4
2018
Q4 		USD 9.21 M Vender
345,772
-84,992
-20% -USD 2.26 M 6.87% 4
2018
Q3 		USD 11.6 M Comprar
+430,764
Nuevas +USD 11.7 M 9.08% 4

Otros fondos que tienen SCHP en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Quadratic Capital Management
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 184 M 6.96% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 116 mil M 61.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en SCHP: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Schwab US TIPS ETF (SCHP) en 33% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.14 M, y conservó 171,994 acciones valuadas en USD 4.49 M. La posición representa 2.85% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHP en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHP.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 171,994 acciones de Schwab US TIPS ETF con un valor de USD 4.49 M.
  • Resource Planning Group vendió 84,032 acciones de Schwab US TIPS ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.14 M.
  • Schwab US TIPS ETF representó 2.85% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 11.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Schwab US TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.