Resource Planning Group

Resource Planning Group的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

Resource Planning Group的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$449萬	賣出	171,994 -84,032	-33%	-US$214萬	2.85%	11
2023 Q3	US$646萬	賣出	256,026 -5,768	-2%	-US$14.9萬	5.48%	5
2023 Q2	US$686萬	賣出	261,794 -20,662	-7%	-US$54.8萬	5.56%	5
2023 Q1	US$757萬	賣出	282,456 -42,742	-13%	-US$112萬	6.15%	4
2022 Q4	US$842萬	買進	325,198 +9,476	+3%	+US$24.8萬	6.75%	4
2022 Q3	US$818萬	賣出	315,722 -3,448	-1%	-US$9.6萬	7.11%	4
2022 Q2	US$890萬	賣出	319,170 -55,916	-15%	-US$162萬	7.41%	4
2022 Q1	US$1139萬	賣出	375,086 -6,820	-2%	-US$20.9萬	8.18%	2
2021 Q4	US$1201萬	買進	381,906 +15,024	+4%	+US$47.3萬	8.06%	3
2021 Q3	US$1148萬	買進	366,882 +18,684	+5%	+US$59萬	7.21%	3
2021 Q2	US$1088萬	買進	348,198 +27,600	+9%	+US$85.6萬	6.3%	4
2021 Q1	US$980萬	買進	320,598 +32,854	+11%	+US$101萬	6.43%	4
2020 Q4	US$893萬	買進	287,744 +12,000	+4%	+US$36.9萬	6.35%	5
2020 Q3	US$850萬	買進	275,744 +2,880	+1%	+US$8.82萬	6.45%	3
2020 Q2	US$819萬	賣出	272,864 -8,076	-3%	-US$23.9萬	6.13%	4
2020 Q1	US$808萬	賣出	280,940 -121,292	-30%	-US$347萬	7.03%	4
2019 Q4	US$1139萬	買進	402,232 +18,014	+5%	+US$51.1萬	6.53%	4
2019 Q3	US$1090萬	買進	384,218 +6,266	+2%	+US$17.8萬	6.38%	4
2019 Q2	US$1064萬	買進	377,952 +17,690	+5%	+US$49萬	6.26%	4
2019 Q1	US$991萬	買進	360,262 +14,490	+4%	+US$39.1萬	6.55%	4
2018 Q4	US$921萬	賣出	345,772 -84,992	-20%	-US$226萬	6.87%	4
2018 Q3	US$1162萬	買進	+430,764	新	+US$1173萬	9.08%	4

持有SCHP的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Quadratic Capital Management

Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut US$1.84億 AUM 6.96% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

VOYA Investment Management

VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Franklin Resources

Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

AllianceBernstein

AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率

Cerity Partners

Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率

Resource Planning Group的SCHP持股：2023年第4季回顧

Resource Planning Group在2023年第4季將Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股減少33%，估計賣出價值US$214萬的股票，剩餘171,994股，價值US$449萬。此持倉占投資組合的2.85%，排名第11名。

Resource Planning Group於2018年第3季首次申報持有SCHP，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$1201萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的664檔基金持有SCHP。

截至2023年第4季，Resource Planning Group持有Schwab US TIPS ETF 171,994股，價值US$449萬。
Resource Planning Group在2023年第4季賣出Schwab US TIPS ETF共84,032股，估計金額為US$214萬。
在2023年第4季，Schwab US TIPS ETF佔Resource Planning Group投資組合的2.85%，是其第 #11大持倉。
Resource Planning Group於2018年第3季首次申報持有Schwab US TIPS ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
Resource Planning Group對Schwab US TIPS ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1201萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的664檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據Resource Planning Group的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月10日提交。