Professional Planning ポートフォリオ保有銘柄

Professional Planningの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Professional Planningは$2.09億相当のポジションを135件保有しており、前四半期の$2.18億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Professional Planningは2021年第3四半期に純額で$1028万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定 $100万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Professional Planningは$35.7万相当のSchwab US TIPS ETFの新規ポジションを取りました。

• Professional Planningが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は11,414株、評価額は$35.7万でした。
• Professional Planningは2021年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$67万でした。
• Professional Planningが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$298万相当を減らしました。
• Professional Planningは2021年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Professional Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの53%を占めています。
• Professional Planningは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Professional Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$2.09億となりました。

2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のProfessional Planningの 13F報告書 に基づいています。