Pacific Edge Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Pacific Edge Advisorsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Pacific Edge Advisorsは39銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$1.92億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Pacific Edge Advisorsは2021年第3四半期に純新規投資額として$1523万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は50,000株、評価額は$500万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$33.3万相当を売却しました。

• Pacific Edge Advisorsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は50,000株、評価額は$500万でした。
• Pacific Edge Advisorsは2021年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$504万でした。
• Pacific Edge Advisorsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$33.3万相当を減らしました。
• 2021年第3四半期時点で、Pacific Edge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの78%を占めています。
• Pacific Edge Advisorsは2021年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
• Pacific Edge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$2.06億となりました。

2021年10月13日に提出された、2021年第3四半期分のPacific Edge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。