Oak Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Oak Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Oak Wealth Advisorsは68銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.82億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Oak Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$721万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は28,109株、評価額は$78.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$29.9万相当を売却しました。

• Oak Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は28,109株、評価額は$78.8万でした。
• Oak Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
• Oak Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$29.9万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Oak Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの71%を占めています。
• Oak Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Oak Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.08億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のOak Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。