Grant Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Grant Private Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Grant Private Wealth Managementは171銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$1.88億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Grant Private Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1867万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は3,392株、評価額は$40.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち47%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$162万相当を売却しました。

• Grant Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は3,392株、評価額は$40.5万でした。
• Grant Private Wealth Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
• Grant Private Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$162万相当を減らしました。
• Grant Private Wealth Managementは2026年第2四半期にNEOS Nasdaq 100 High Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Grant Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの49%を占めています。
• Grant Private Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Grant Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.37億となりました。

2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のGrant Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。