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GPWM
Grant Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.37억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
36.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.66%
1년 예상 수익률
+36.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$4867만
(+26%)
자금 흐름
+US$1867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.15%
보유액
171
신규
17
증가
77
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$366만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$232만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$209만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$203만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$162만 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$144만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$106만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$93만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.9% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.58% |
| 3 | 기타 | 10.57% |
| 4 | 임의소비재 | 9.51% |
| 5 | 금융 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2829만 | 11.93% |
141,405
+11,263
| +9% | +US$232만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1474만 | 6.21% |
26,165
+5,984
| +30% | +US$366만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1456만 | 6.14% |
50,308
+7,113
| +16% | +US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1332만 | 5.61% |
55,872
+8,325
| +18% | +US$209만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1210만 | 5.1% |
32,029
+3,252
| +11% | +US$130만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$847만 | 3.57% |
14,585
+1,630
| +13% | +US$66.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$831만 | 3.5% |
23,245
+914
| +4% | +US$32.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$674만 | 2.84% |
18,075
+3,557
| +25% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$578만 | 2.44% |
13,740
+613
| +5% | +US$24.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$425만 | 1.79% |
12,027
+1,222
| +11% | +US$43.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$418만 | 1.76% |
9,650
-40
| -0.4% | -US$1.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$406만 | 1.71% |
56,312
+2,680
| +5% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$370만 | 1.56% |
3,203
-31
| -1% | -US$2.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$320만 | 1.35% |
27,462
+2,380
| +9% | +US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$311만 | 1.31% |
9,490
+512
| +6% | +US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$262만 | 1.11% |
36,716
-1,107
| -3% | -US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$224만 | 0.94% |
57,727
-4,530
| -7% | -US$16.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$211만 | 0.89% |
15,078
-967
| -6% | -US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$210만 | 0.88% |
2,900
+769
| +36% | +US$35.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$199만 | 0.84% |
29,448
-4,163
| -12% | -US$28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$188만 | 0.79% |
2,551
-64
| -2% | -US$4.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$184만 | 0.78% |
20,311
+15,920
| +363% | +US$145만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$183만 | 0.77% |
1,720
+121
| +8% | +US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$180만 | 0.76% |
31,946
+1,573
| +5% | +US$8.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$172만 | 0.72% |
5,011
+264
| +6% | +US$8.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CPI
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
CSA
Grant Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Grant Private Wealth Management는 US$2.37억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Grant Private Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1867만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 3,392주를 보유했으며 가치는 US$40.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CrowdStrike으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였습니다.
- Grant Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$40.5만 상당의 3,392주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grant Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$366만 규모예요.
- Grant Private Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Grant Private Wealth Management는 2026년 2분기에 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grant Private Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 49%를 차지해요.
- Grant Private Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Grant Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Grant Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.