Oak Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Oak Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Oak Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を1.4%減らし、推定$29.9万分を売却しました。保有株数は28,956株となり、その価値は$2169万です。 このポジションはポートフォリオの 10.4% を占め、順位は #3 です。

Oak Wealth Advisorsは2024年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,129本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。

• Oak Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを28,956株保有しており、その評価額は$2169万でした。
• Oak Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を411株売却し、売却額は推定で$29.9万でした。
• 2026年第2四半期に、Oak Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は10.4%で、保有銘柄の中で第3位でした。
• Oak Wealth Advisorsは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,129のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のOak Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。