Oak Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,7 Mio. $	Verkaufen	28.956 -411	-1 %	-299.289 $	10,4 %	3
2026 Q1	19,2 Mio. $	Verkaufen	29.367 -226	-0,8 %	-154.325 $	10,54 %	3
2025 Q4	20,3 Mio. $	Verkaufen	29.593 -1.518	-5 %	-1,03 Mio. $	11,64 %	3
2025 Q3	20,8 Mio. $	Kaufen	31.111 +1.568	+5 %	+1,01 Mio. $	12,1 %	3
2025 Q2	18,3 Mio. $	Kaufen	29.543 +1.126	+4 %	+646.528 $	11,77 %	3
2025 Q1	16 Mio. $	Kaufen	28.417 +1.095	+4 %	+646.609 $	11,81 %	3
2024 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	+27.322	Neu	+16,2 Mio. $	12,37 %	2

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Oak Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Oak Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 299.289 $ und hielt danach 28.956 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $. Die Position macht 10,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Wealth Advisors 28.956 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 21,7 Mio. $.
Oak Wealth Advisors verkaufte 411 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 299.289 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 10,4 % des Portfolios von Oak Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3.
Oak Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .